В 1930 году события на Западном фронте удостоились двух картин, одна из которых была признана лучшим фильмом года. Коллективизация рушит привычный уклад односельчан, начавших войну из-за земли. Учитель идёт на поводу у гормонов и влюбляется в певицу из клуба. Двое братьев отправляются на опасное задание, а донские казаки наблюдают за развитием запретной любви.